Действие разворачивается в Вене на рубеже XIX–XX столетий, где в мирную жизнь города приходит загадочный странник под именем Эйзенхайм. Его представления, полные необъяснимых иллюзий, быстро становятся легендой, привлекая внимание высшего света. Слава о чародее доходит до кронпринца Леопольда, который решает лично убедиться в мастерстве артиста.
Стареющий агент ЦРУ и бывший резидент КГБ, когда-то бывшие врагами, станут неожиданными союзниками из-за рискованной сделки. Американская разведка решает выкупить своего арестованного в России агента, предлагая в качествеpayment не только два миллиона долларов, но и провалившегося русского резидента.