Австрийско-германская драма переносит зрителя в мрачные стены послевоенной тюрьмы, где судьбы двух мужчин переплетаются самым неожиданным образом. Ганс, интеллигентный молодой человек, отбывает наказание по параграфу 175, криминализирующему гомосексуальность. Его новый сокамерник — Виктор, грубый и молчаливый убийца, чьё прошлое окутано насилием.
Столетиями вампиры и оборотни ведут скрытую войну, где Селина является одним из самых опытных охотников. Её мир рушится, когда она обнаруживает, что клан оборотней, считавшийся уничтоженным, тайно готовит реванш. Всё вращается вокруг Майкла, обычного человека, чья уникальная ДНК становится ключом к созданию нового, непобедимого вида.