1939 год. Для маленького Митки жизнь в Ленинграде кажется простой и счастливой, пока в ней не появляется бездомный щенок Каруза. Между мальчиком и собакой возникает настоящая, преданная дружба. Но война разрушает привычный мир. Город оказывается в кольце блокады, и люди начинают умирать от голода. Каруза, выросшая в сильную и умную собаку, инстинктивно начинает добывать для жителей еду, рискуя...
Кирилл и Анна Беляевы — примерная супружеская пара, воспитывающая двоих детей в провинциальном городке. Их жизнь кажется идеальной, пока на улицах не начинают происходить загадочные и жестокие убийства. Местная полиция безуспешно бьётся над расследованием, а город погружается в панику. Внезапно все улики сходятся на одном человеке — самом Кирилле Беляеве, у которого нет алиби.