В этой современной интерпретации знаменитой сказки трубадур, обладающий неутомимой энергией и оптимизмом, решает собрать команду необычных музыкантов, чтобы исполнять свои песни и радовать людей. Его попутчики — Пес, Кошка, Осел и самовлюблённый Петух — оказываются настоящими самозванцами, чьи таланты и цели далеки от музыкального искусства.
1909 год, Ставрополь. К адвокату Петру Ардашеву обращается испуганная домовладелица Загорская. В её доме происходят странные и пугающие вещи: свечи самовозгораются, из дымохода доносятся жуткие звуки, кто-то стучит в окна. Тщательный осмотр не даёт рациональных объяснений. Параллельно на центральной площади во время земляных работ находят скелет мужчины в форме поручика, пролежавший в земле...