Действие разворачивается в Техасе середины XIX века, в напряжённой атмосме после войны с Мексикой, когда переселенцыClaim новые земли. Исчезновение сына богатого гасиендеро Каса-дель-Корво ставит крест на его бизнесе и погружает семью в траур. Все улики указывают на Мориса Джеральда, свободного охотника на лошадей, чья любовь к дочери хозяина порождает зависть и предрассудки.
Действие разворачивается в украинском приграничном селе накануне Великой Отечественной войны. В центре повествования — многодетная семья Леся Звонаря, пограничника, чьи дети вынуждены искать свой путь в накалившейся атмосфере конца 1930-х. Старший сын, уже взрослый, связан с местными властями, средний увлечён мечтами о художественном образовании, а младший ещё школьник, но уже впитывает...
Крым, 1920 год. Красная Армия готовится к штурму последнего оплота белых на юге России — приморской крепости, где засели остатки Врангелевской армии. Возвращаясь из дозора, четверка юных разведчиков — «неуловимых» — подбивает вражеский аэроплан. В сумке взятого в плен летчика они находят секретное донесение с подробной схемой оборонительных укреплений города.