Фильм переносит зрителя в суровый XIII век, когда тень крестовых походов протянулась на прибалтийские земли. Папа Римский, стремясь расширить влияние, отправляет на север своего незаконнорожденного сына, легата Макса, — человека, чья жестокость граничит с безумием. Его миссия — покорить племена латгалов, отвергающих христианство и живущих по своим древним законам.
