Действие разворачивается в Иркутской области на рубеже эпох, где в течение многих лет действует хладнокровный и изворотливый серийный убийца. Его nickname — Тень Чикатило — отражает не только жестокость преступлений, но и мистический страх, который он сеет среди населения, становясь неуловимым демоном местного фольклора. Александр Попцов — бывший милиционер, знающий все слабые места системы.
Ночь в закрытом психоневрологическом отделении для подростков оборачивается кошмаром — один из пациентов едва не погибает. Коллектив врачей приходит к тревожному выводу: кто-то из подростков устроил это намеренно. Паника нарастает, когда всплывает информация о тайной игре «собачий кайф», суть которой — удушение.