На первый взгляд, у Натальи есть всё: любящий муж Михаил, талантливый хирург, двое воспитанных детей, успешная работа и уверенность в себе. Её жизнь кажется образцом стабильности и благополучия. Но за этим фасадом скрывается старая, не заживающая рана — незабытая первая любовь из школьных лет, одноклассник Сергей.
После бурной славы в прошлом, бывший фронтмен группы «Дядя Алик» Алик теперь вынужден зарабатывать на жизнь выступлениями на свадьбах и в клубе «Старый трамвай». Его жизнь кардинально меняется, когда старый знакомый Миша предлагает ему концерты в Америке. Однако посольство требует, чтобы визу получал женатый человек, а Алик давно в разводе.