Англия, середина 1980-х. Главный герой, одиннадцатилетний Уилл, растёт в семье, живущей по суровым религиозным нормам, где запрещена светская музыка, телевидение и любые «мирские» соблазны. Его мир, ограниченный правилами, кардинально меняется после встречи с Ли Картером — безбашенным, свободолюбивым одноклассником, который знакомит его с пиратской копией фильма «Рэмбо».
Три года назад отец Тони таинственно исчез на глазах у сына. Его мать, сломавшись от горя, нашла нового партнёра и пытается жить дальше, но мальчик упрямо ждёт возвращения отца. И тот действительно появляется, но это уже не тот человек. Под кожей и в мыслях отца поселилось нечто чужое, требующее крови и ужасающих экспериментов.