Эмили Элизабет, обычная нью-йоркская школьница, живёт в скромной квартире на Манхэттене с мамой и дядей Кейси, неудачливым музыкантом. Всё меняется, когда спасатель животных дарит ей милого щенка с необычной ярко-красной шерстью. На следующее утро Эмили обнаруживает, что её питомец вырос до невероятных трёх метров в длину.
Тони Кей снимает жёсткую, реалистичную драму о системе образования на грани коллапса. Главный герой, Генри Барт, в исполнении Эдриена Броуди, — наёмный учитель, который переезжает из школы в школу, дистанцируясь от эмоциональных связей. Его новое назначение в городскую среднюю школу становится точкой кипения: здесь ученики демонстрируют откровенное пренебрежение, учителя выгорают, а...