В датской провинциальной школе Альф живёт на самом дне социальной лестницы: его постоянно издеваются одноклассники, а единственный, кто ниже его по статусу — полноватый Токе, увлекающийся энтомологией. Жизнь мальчика меняется, когда он находит японскую мангу о космическом воине Никколо, жестоко расправившемся с угнетателями.
