Новый ученик Феликс с трудом адаптируется в школе: его дразнят сверстники, а директриса фрау Шмидт-Гёссенвайн кажется настоящим тираном. Ситуация оборачивается фантастической катастрофой, когда мальчик, пытаясь справиться с очередным наказанием, случайно активирует устройство и уменьшает злую учительницу до размеров карманной куклы.
Лето 1944 года. Война для нацистской Германии проиграна, но Адольф Гитлер продолжает вести страну к катастрофе, не желая слышать о капитуляции. В верхах вермахта зреет решимость остановить фюрера. Во главе заговора встает отважный и убежденный полковник Клаус фон Штауффенберг, лично знакомый с Гитлером и имеющий к нему доступ.