Нью-Йорк, 1965 год. После неудачного прослушивания и внезапного обморока на улице талантливая, но сломанная физически и морально танцовщица Терри Джионоффрио оказывается в квартире незнакомцев — пожилых супругов Романа и Минни Кастевет. Они предлагают ей уютную квартиру в том же престижном доме Брэмфорд, заботу и поддержку, становясь для неё почти семьёй.
Касабланка, 1942 год. Канадский разведчик Макс Ватан, работающий под прикрытием, получает опасное задание в Марракеше, где должен установить контакт с участницей французского сопротивления по имени Марианна Бессе. Их встреча быстро перерастает в искренние чувства, и пара решает начать новую жизнь вместе в Лондоне после завершения операции.