Фёдор — несостоявшийся актёр, чья жизнь на момент праздников напоминает целую череду неудач. Брошенный девушкой, он вынужден работать в костюме Деда Мороза, развозя подарки по квартирам. Все заработанные деньги он копит на дорогую операцию для младшего брата Никиты, чтобы помочь ему снова ходить. В роли весёлого волшебника он скрывает свою глубокую печаль, становясь, по сути, самым грустным...
В конце 1970-х советская группа «Васильки» была на пике популярности, её имя знали все. Но внезапно, на самом рассвете славы, музыканты таинственно исчезли со сцены, оставив после себя лишь слухи и отголоски хитов. Студентка журфака Лена, чья судьба была неразрывно связана с лидером ансамбля Юрием Васильковым, так и не узнала правду о их vanishing act.
За считанные часы до Нового года вся Россия замирает в ожидании чуда. В деревне Глухарево с размахом готовятся к визиту зарубежной кинозвезды, и местные жители впадают в панику, пытаясь создать идеальную праздничную картинку. В Тюмени обычная домохозяйка, мечтающая стать блогером, ввязывается в рискованное пари с мужем, которое может изменить её представление о себе.