В 1911 году тихая деревня Арга на северо-западе Испании оказалась в ловушке древнего проклятия, превращавшего её жителей в кровожадных оборотней. Семья местной маркизы Марино стала эпицентром этого ужаса. Спустя ровно сто лет Томас Марино, успешный, но разочарованный писатель и последний отпрыск рода, приезжает в Аргу в поисках вдохновения и покоя.
Действие разворачивается в 1936 году в небольшой деревне на севере Испании, где беззаботное детство восьмилетнего Мончо резко обрывается с началом школьных занятий. Столкновение с новым миром, полным непонятных правил и недружелюбных сверстников, оказывается болезненным. Спасением для мальчика становится неожиданная встреча с учителем начальных классов Доном Грегорио — человеком с...