Джаред Хоук, молодой и амбициозный нью-йоркский писатель, отчаявшись добиться признания, заключает роковую сделку с мистером Скорпио — загадочным человеком, оказывающимся самим Дьяволом. В обмен на десять лет невероятного успеха, бестселлеров и богатства он отдает свою душу. Годы пролетают в вихре вечеринок и триумфов, но срок договора подходит к концу.
Маленький Джош — не по годам умный и любознательный мальчик, чья жизнь вращается вокруг тёплых отношений с дедушкой. Их привязанность глубока и взаимна, пока внезапная смерть старика не оставляет ребёнка в состоянии глубокой растерянности и тоски. Для Джоша мир рушится: он не может принять жестокость и несправедливость произошедшего.