В idyllicных армянских горах 1979 года, где воздух пропитан ароматом трав и яблоневых садов, разворачивается история необыкновенной дружбы. Робкая и осторожная Наринэ после нелепого инцидента в школе оказывается в доме своей новой подруги — непоседливой, смешной и чуть загадочной Манюни. Её самый большой страх — строгая и величественная бабушка, которую все называют Ба.
Действие фильма разворачивается в солнечной Армении 1979 года, где горы, зелёные луга и атмосфера праздника создают идеальный фон для детской дружбы. После забавного происшествия в школе стеснительная Наринэ и озорная Манюня неожиданно находят общий язык и быстро становятся лучшими подругами. Кадр наполняется колоритными родственниками, среди которых выделяется Ба — бабушка Манюни.
Маркос Алимян, армянский магнат, стоит на пороге смерти. Его трое детей — Микаэл, Аршак и Марта — с нетерпением ждут раздела колоссального состояния, о котором ходят легенды. Но умирающий отец готовится шокировать их всех: он хочет увидеть перед концом своего старшего сына, от которого публично отрёкся много лет назад.