Россия, 1880-е годы. Империя стоит на пороге войны, а в стенах Зимнего дворца происходит необъяснимое: среди ценных артефактов обнаруживают хитроумное механическое устройство, замаскированное под обычную блоху. Это открытие угрожает раскрыть секреты, которые могущественные силы предпочли бы оставить в тени.
В этой современной интерпретации знаменитой сказки трубадур, обладающий неутомимой энергией и оптимизмом, решает собрать команду необычных музыкантов, чтобы исполнять свои песни и радовать людей. Его попутчики — Пес, Кошка, Осел и самовлюблённый Петух — оказываются настоящими самозванцами, чьи таланты и цели далеки от музыкального искусства.