Королевство Измир оказывается на грани уничтожения, когда злобный колдун Дамодар, превратившись в могущественный черный вихрь, похищает таинственную «Черную сферу» — источник колоссальной магической силы. Теперь, используя артефакт, он собирает огромную армию, включая драконов, крылатых гарпий и прочую нечисть, чтобы стереть с лица земли последний оплот добра.
