Действие разворачивается в Сицилии середины XIX века, в переломный момент истории — эпоху Рисорджименто, когда старый порядок, представленный местной аристократией, сталкивается с неумолимым ходом новых политических реальностей. Семья Салина, один из самых влиятельных княжеских домов острова, стоит перед вынужденным выбором: продолжать традицию верности павшей династии Бурбонов или присягнуть...
Валентин — университетский преподаватель, разочаровавшийся в собственной профессиональной карьере и ощущающий себя неудачником. Единственное, что приносит ему радость и смысл, — это руководство студенческим киноклубом, где вместе с мотивированной молодёжью он снимает скромные, но искренние любительские фильмы.
Италия, недалёкое будущее. Переполненные тюрьмы ушли в прошлое, их сменила технология «сновиденческого» заключения: преступники находятся в искусственной коме, что делает их абсолютно безвредными и практически исключает рецидивы. Эта утопическая на первый взгляд система кажется незыблемой. Давид Дамиани — опытный психиатр, много лет наблюдающий за сновидениями заключённых.
В 1943 году, на фоне бушующей Второй мировой войны, жизнь четырёх друзей — артистов маленького цирка — резко меняется. У каждого из них от природы есть особый дар, который в мирное время был их преимуществом, а теперь превращается в тяжкое бремя и делает объектом охоты. Когда война врывается в их жизнь, цирк разрушен, и группа вынуждена отправиться в рискованное путешествие в поисках нового дома.