Бернардо Бертолуччи создает глубоко личную, почти автобиографическую драму о поиске себя и отцовской фигуры. Главный герой — подросток Джо, выросший в тени своей матери, великой оперной дивы Катерины Сильвери. Он с презрением смотрит на Дагласа Уинти, мягкого и интеллигентного отчима, и уверен, что его настоящий отец — тот, кем должен быть мужчина: сильный, волевой, решительный.
В атмосфере итальянского криминального антуража середины 1970-х разворачивается изящная и жестокая игра на доверии. Белль Дюк, харизматичная и беспринципная аферистка, обнаруживает, что её старый враг Филипп Бэнг оказался в тюрьме. Не упуская шанса для идеальной мести, она подстраивает хитроумный план: с помощью другого мошенника, Феликса, организует побег Бэнга.