Действие разворачивается в Германии 1930-х годов, накануне прихода нацистов к власти. Главный герой — Джон Халдер, уважаемый профессор литературы, погружённый в личные трудности: сложные отношения с истеричной женой, заботу о двух детях и больной матери, страдающей слабоумием. Пытаясь осмыслить человеческие пороки, он пишет книгу, которая, к его удивлению, привлекает внимание влиятельных...
Испания XVI века, эпоха свирепой инквизиции и всеобщей паранойи. В тихом провинциальном городе начинается черея изощрённых убийств знатных особ. Многие уверены: это дело рук самого Сатаны, дьявольская месть за грехи общества. Доблестный и принципиальный шериф Руй Де Мендоза, заступник невинных, берётся за расследование.