Фильм переносит нас в 1944 год, где гениальный мастер марионеток Андре Тулон, спасаясь от преследования нацистов, находит в заброшенном доме руины своей первой куклы — «Циклопа». Эта находка становится триггером для погружения в прошлое, раскрывая истоки его темного искусства и трагические события, сформировавшие его судьбу.
