В суровой тундре, где ветер поёт песню о вечной мерзлоте, просыпается нечто древнее и непостижимое. Это существо, лишённое имени и формы, способное менять облик, как одежду, — от камня и мха до хищных зверей. Случайно обретя тело волка, оно сталкивается с человеческим миром в лице маленького, забытого всеми мальчика.
