Действие разворачивается в альтернативной исторической Японии, где после победы над самураями демоны установили свой порядок, управляя людьми через страх и угнетение. В этом мире главный герой, Мусаси, вынужден оменить мечту детства на тяжёлую работу шахтёра, в то время как его друг Кодзиро, по воле судьбы, становится самураем.
В сердце кинематографического мира Нялливуда работает Джоэлль Давидович Помпонетт, или просто Помпо. Она известна как гениальный, но практичный продюсер, предпочитающий коммерческие фильмы о гигантских монстрах. Её талант заключается в умении находить и раскрывать настоящие актёрские способности, даже если работа кажется простой развлекательной «бэш-продажей».