Фильм начинается с бытового конфликта: неудачная парковка Катрин приводит к столкновению с кабриолетом Яна. Их первая встреча — перепалка, но вместо того чтобы разойтись, Ян, подчинившись древнему инстинкту, разыскивает Катрин. Их связь завязывается стремительно, и вскоре они уже делят одно жилище. Однако романтическое начало быстро сменяется осознанием глубинных различий.
Знаменитый режиссёр Бернардо Бертолуччи создаёт медитативную и визуально потрясающую притчу о вере, судьбе и поиске истины. Фильм разворачивается на фоне живописных пейзажей Тибета, Непала и Бутана, где сталкиваются два мира: западный прагматизм и восточная духовность. Сюжет начинается с кончины тибетского ламы, после чего его ученики, следуя древним предсказаниям, начинают глобальный поиск...
После возвращения в Канзас Дороти не может забыть чудесную Страну Оз. Её тётя, обеспокоенная состоянием девочки, отводит её к врачу, но Дороти сбегает из клиники вместе с говорящей курочкой Биллиной и вновь оказывается в волшебном мире. Однако радость от возвращения быстро сменяется тревогой: Изумрудный город захвачен, её старые друзья исчезли, а на троне сидит жестокий Король Ном.