Действие фильма разворачивается в альтернативном Эдинбурге середины XX века, где необычные механизмы вплетены в повседневную жизнь, а время течет иначе, чем в привычном нам мире. Главный герой — мальчик Джек, родившийся в самый холодный день года: его сердце мгновенно оледенело, и сироту усыновила добрая волшебница Мадлен, заменившая больной орган на часовой механизм, поддерживающий сердцебиение.
