Действие разворачивается в Нью-Йорке 1980-х годов, где Винсент — талантливый кукольник и создатель любимого детского телевизионного шоу — сталкивается с невыносимой трагедией: его сын пропадает по дороге в школу. Полиция и семья бессильны, но отчаявшийся отец находит рисунки ребёнка, изображающие загадочное сказочное существо по имени Эрик.
Итальянский режиссер Маттео Гарроне создает мощную драму, основанную на реальных историях африканских мигрантов. Фильм следует за Сейду и его другом, которые покидают родную деревню в Сенегале, веря в сказку о европейском рае. Первый этап — изнурительный переход через Сахару, где их ждут обман, насилие и зависимость от контрабандистов.