Эпоха Чжоу, время интриг и перемен. Сяо Бэймин, некогда самый блестящий следователь в государстве Ци, был вынужден бежать, его несправедливо обвинили в череде убийств и предательстве. Теперь, спустя три года, он снова появляется в столице, но не как преследуемый беглец, а как человек, чьё возвращение само по себе становится загадкой.
Древний баланс между миром людей и миром демонов нарушен алчностью человечества, поставив древних созданий на грань полного исчезновения. В отчаянной попытке сохранить свой род, умирающая Королева Монстров совершает роковой шаг — она вселяет душу своего нерождённого наследника в первого встречного, которым становится ничем не примечательный Тяньинь.