Жизнь Кэсси кардинально меняется после ужасной ночной аварии, в которой она едва остаётся жива. Её друг, находившийся за рулём, погибает, и теперь каждая минута для неё — это борьба с невыносимым чувством вины и навязчивыми видениями. Она уверена, что видит его, слышит его голос, ощущает его присутствие в пустоте собственной квартиры.
Дэвид Линч создаёт удивительно тёплую и человечную историю, которая на первый взгляд кажется почти анекдотичной. Главный герой — 73-летний Элвин Стрэйт, ветеран, живущий в провинциальном Лоренсе, штат Айова. Его мир ограничен заботой о дочери Роуз, страдающей от диабета, и тихим уходом за участком. Известие об инфаркте брата Лайла, с которым Элвин не разговаривал целое десятилетие, становится...