Дальняя Земля — царство, защищённое от всего мира горами, где правят короли, а древняя магия ещё сильна. Этот хрупкий мир оказывается под угрозой, когда безжалостный волшебник Манкар, жаждущий власти, похищает дочь короля Тулака, прекрасную принцессу Кодиллу. Его тёмные чары опутывают королевство, и только один воин способен встать на его пути.
В 1961 году, в День всех влюблённых, играющие дети Сьюзан и Дэвид стали свидетелями ревности и насилия. За их дружбой наблюдал Гарольд, чья неразделённая симпатия к девочке обернулась убийством. Прошли годы. Повзрослевшая Сьюзан, став женой и матерью, приходит в больницу за рентгеновским снимком, не подозревая, что её ждёт ловушка.