Действие разворачивается в суровых лесах Северной Каролины 1930-х годов, где успешный промышленник Джордж Пембертон и его ослепительная жена Серена строят могущественное лесохозяйственное предприятие. Их союз, полный нежности и страсти, кажется нерушимым, а совместные амбиции делают их царями собственного мира.
Фильм Терри Гиллиама предлагает фантастическую переосмысление ранних лет знаменитых братьев-сказочников. Вместо умиротворённых авторов книг мы видим Уилла и Якоба Гримм — харизматичных мошенников и самопровозглашённых экзорцистов эпохи Наполеона. Они путешествуют по окрестным деревням, разыгрывая спектакли с «нечистью» для простодушных жителей, пока их аферы не привлекают внимание французских...