Этот фильм — глубокое погружение в formative годы Джоан Кэтлин Роулинг, задолго до того, как имя «Гарри Поттер» стало мировым брендом. Картина сосредоточена на сложном, полном испытаний периоде, когда молодая женщина, переживающая личную трагедию и финансовые трудности, пытается найти свой голос как писательница.
Скотт Кэлвин, прослуживший Санта-Клаусом восемь лет, отлично справляется с ролью, но личная жизнь далека от идеала. Его сын Чарли, живущий с матерью, постепенно превращается в настоящего хулигана, что deeply тревожит отца. Параллельно Скотт обнаруживает, что древний магический контракт требует от Санты жениться до следующего Рождества — холостой Дедушка Мороз нарушает фундаментальные законы...