Действие разворачивается в идиллической, но обреченной Флоренции накануне Второй мировой войны. Высшее общество в пышных виллах и на роскошных приемах упрямо закрывает глаза на надвигающуюся тьму, веря, что их беззаботный мир вечен. В этом мире, где балы и пикники — главные события, живет Мэри Пентон, овдовевшая в расцвете лет.
Классический нео-нуар 1971 года от режиссёра Майка Ходжеса с непревзойдённым Майклом Кейном в главной роли. История начинается с приезда холодного и расчётливого лондонского гангстера Джека Картера в промзону Ньюкасла. Официальная версия — его брат Фрэнк погиб в аварии из-за пьянства. Картер, однако, сразу чувствует подвох.