Действие разворачивается в зимнем Хоукинсе 1985 года. Казалось бы, угроза из параллельного измерения, известного как «Обратная сторона», была нейтрализована. Но следы экспериментов лаборатории Хоукинс остались, и портал между мирами не до конца закрыт. Теперь монстры и явления из иного измерения проникают в город, сеяя хаос и страх среди обывателей.
Лили Пак — любознательная одиннадцатилетняя девочка, чья жизнь вращается вокруг уютного семейного дома и зоомагазина, которым управляют её родители. Её мир — это знакомые улицы, школьные друзья и бабушкины пироги. В этот раз лето обещает быть особенным: к ним на каникулы приезжает сводный брат Джек Вайлд, тринадцатилетий парень, выросший в совершенно другой среде.
В мире, где океан до сих пор хранит множество тайн, а на картах есть ещё белые пятна, существует древняя и почитаемая профессия — охотник на морских монстров. Капитан Кроу, самый знаменитый из них, командует экипажем мощного корабля «Левиафан», чья миссия — защищать моря от чудовищ, угрожающих судоходству. Его репутация безупречна, а легенды о подвигах ходят по всем портам.
Перед нами предыстория одного из самых известных анимационных злодеев — юного Грю. Ему всего двенадцать, но он уже мечтает о мировом господстве и собирает команду необычных помощников. Именно к нему, после долгих веков поисков, прибывают миньоны — неунывающие желтые существа, жаждущие служить самому великому злодею на свете.