В центре картины — Клей, видный нью-йоркский бизнесмен, чей брак с женой Каей находится на грани распада. Пара обращается к психотерапевту в отчаянной попытке спасти отношения, но привычный уклад рушится в одно мгновение. Во время обычной поездки в метро Клей встречает Лулу — обворожительную, уверенную в себе белую женщину, чьи мотивы остаются скрытыми и зловещими.
Стареющий и капризный скульптор Гарольд Майровиц, чья карьтера уже отошла в прошлое, собирает вокруг себя своих взрослых детей, чтобы подготовиться к большой ретроспективе его работ в Музее современного искусства. Старший сын Дэнни — неудачливый композитор с физическим и эмоциональным ущербом — приезжает из Калифорнии с подростковой дочерью, пытаясь найти своё место в жизни и отвоевать...