Фильм переносит зрителей в эпоху Третьей Эпохи Средиземья, фокусируясь на судьбоносном противостоянии, предшествовавшем событиям «Властелина Колец». Король Рохана Хельм Молоторукий и его верные воины оказываются в ловушке внутри могущественной крепости Хорнбург, осаждённой многократно превосходящими силами врага.
Действие разворачивается в самом сердце викторианского Лондона, в элитном районе Белгравия, где репутация и социальные условности правят бал. Семья лорда Фредерика и леди Клары Тренчард кажется образцом благополучия: высокое положение, светские успехи и взаимное уважение. Однако за фасадом безупречного брака зреет глубокий кризис.