Фильм 1994 года переносит зрителя в бескрайние пески Каракума, где начинается необычное путешествие. Грузовик, везущий оборудование для геологов, везет трех пассажиров: опытного шофера, туркменского мальчика Мурата, возвращающегося домой, и немецкого подростка Макса, направляющегося к отцу. С самого начала их путь полон загадок: шофер необъяснимо меняет курс, оставляя спутников в недоумении.
Война в Афганистане создала идеальные условия для теневых схем. В глубине «зелёной зоны», где по негласному соглашению не велись боевые действия, могущественный местный авторитет Карахан возводит под прикрытием производственный комплекс по выпуску наркотиков. Эта скрытая империя привлекает внимание американских спецслужб, которые развёртывают сложную операцию по захвату завода.