Фильм переносит нас в Рио-де-Жанейро 1997 года, накануне визита Папы Римского. Капитан Насименто, бескомпромиссный командир элитного спецподразделения военной полиции BOPE, сталкивается с двойной задачей: обеспечить безопасность Папы, подавив наркобаронов в опасных фавелах, и найти достойного преемника, так как беременность жены вынуждает его оставить опасную должность.
Знаменитый американский кикбоксер Дэвид Слоун, прославившийся своей непобедимостью, получает приглашение принять участие в особом благотворительном турнире в самом колоритном городе мира — Рио-де-Жанейро. За блестящими пляжами и карнавальной суетой скрываются тени фавел, где разворачивается настоящая битва не только на ринге.
Поступив на работу в юридическую фирму, Эмилия получает задание выехать в Бразилию — ей предстоит помочь завершить крупную сделку с недвижимостью. В огнях и ритмах Рио-де-Жанейро её путь пересекается с Виллером, харизматичным и невероятно богатым миллионером, чьё очарование граничит с магией. Он привык играть в любовь, используя свою власть и обаяние, и теперь целится на новую, невинную красотку.