Ночной Нью-Йорк становится главным действующим лицом в мрачном и интенсивном исследовании экзистенциального кризиса от мастера напряженного кино Мартина Скорсезе. Фильм погружает в изнурительный мир Фрэнка Пирса — парамедика «Скорой помощи», который за одну смену видит больше смерти и страданий, чем кто-либо за год.
Ролли Тайлер — гениальный специалист по спецэффектам в Голливуде, чьи иллюзии неотличимы от реальности. Его привлекает Министерство юстиции с необычным заданием: фальшиво «убить» на глазах у всех важного свидетеля, дающего показания против могущественной криминальной группировки. Задуманная постановка, рассчитанная на точность до миллиметра, выполняется безупречно, однако сразу после спектакля...