Детектив Джон Кимбл, закалённый в уличных разборках, получает задание, которое ставит под удар его репутацию крутого полицейского. Чтобы добиться достойного приговора для хитроумного наркобарона, ему предстоит внедриться в самое непредсказуемое место — в детский сад. Под видом учителя Кимбл сталкивается с миром, где правила диктуют не уставы, а слёзы и смех.
Фильм основан на шокирующей истории Кристофера Бойса и Эндрю Долтона — двух американцев, которые в конце 1970-х, в период обострения холодной войны, осуществили одну из самых дерзких и нелепых шпионских операций. Бойс, идеалист и талантливый специалист с доступом к сверхсекретным материалам ЦРУ и АНБ, после чтения документов о реальных действиях американской разведки приходит в ужас.