Лулу Денджер живёт в состоянии глубокой затяжной апатии после того, как её собственный муж уволил её с работы. Её дни сливаются в бесцельное существование на диване перед телевизором, пока случайный телевизионный ролик не разбудит в ней давно забытые чувства. Реклама «Волшебного вечера с Беверли Лафф Линн» в ближайшем отеле становится для неё манифестом надежды, ведь этот мужчина когда-то имел...
Одиннадцатилетний Робби Тейлор живёт в Лос-Анджелесе с отцом-адвокатом после смерти матери. У подростка масса проблем в школе и заветная мечта завести собаку, а для отца благополучие семьи — это прежде всего финансовая стабильность. Их взгляды на жизнь кажутся непримиримыми, пока накануне Рождества не происходит невероятное: отец и сын физически меняются местами.
Этот анимационный фильм 2007 года — редкий и стильный пример нуара, перенесенного в мир рисованной графики. История начинается с классической для жанра завязки: мужчина приходит в себя в дождевую ночь рядом с убитым полицейским, а в его руке — тот самый револьвер. Потеряв память, он становится пешкой в чужой жестокой игре, где никому нельзя доверять.