Лос-Анджелес, начало 1970-х. Руди Рэй Мур — уже немолодой, но так и не добившийся успеха стендап-комик, вынужденный работать в музыкальном магазине. Его карьера кажется обречённой, пока случайный диалог с местным бомжем не даёт ему ключ — острые, похабные уличные рифмы. Заимствовав этот материал, Руди создаёт новый сценический персонаж: Долемайт, самоуверенный, вульгарный и невероятно...
Действие разворачивается в заброшенном промышленном городке, затерянном среди густых лесов. Идиллическая жизнь местных жителей рушится, когда в окрестностях начинают происходить странные события: сначала погибает скот, потом — охотники, а затем и обычные горожане. Местные списывают всё на волков, но скрытая в чащобе угроза оказывается намного древнее и изощрённее.