Джо и Лора, бывшие сотрудники ЦРУ, пытаются восстановить отношения в уединённом отпуске на тропическом острове. Их спокойствие резко обрывается, когда они становятся единственными свидетелями таинственной авиакатастрофы. Среди обломков они находят зашифрованную флешку, содержащую компрометирующую информацию на высших чинов. Это мгновенно превращает пару в главную мишень для всех спецслужб планеты.
Фильм переносит в мрачный и необычный мир, где фэнтези-существа живут рядом с людьми, но социальное расслоение чудовищно. Эльфы обладают привилегиями и изолированы в богатых районах, тогда как орки, stigmatized как агрессивные и криминальные, вытеснены в гетто. В этом напряженном контексте разворачивается история патрульного Дэрила Ворда, человека, вынужденного ежедневно работать в паре с...