После ухода из мира клубной музыки бывший диджей Марк пытается начать новую жизнь, но его прошлое не отпускает. Когда полиция нанимает его для операции под прикрытием, он получает шанс не только очистить свое имя, но и вернуться на сцену. Его цель — проникнуть в тайную сеть, связанную с его главным соперником, который теперь контролирует нелегальные вечеринки и музыкальный черный рынок.
Омар, отбывший долгий срок во французской тюрьме, возвращается в Алжир, мечтая о спокойной жизни. Вместе с старым напарником Роже он пытается адаптироваться, но привычка к быстрым деньгам и насилию оказывается сильнее. Их попытки легального существования раз за разом рушатся, сталкивая с жесткими реалиями родного города.