В мрачном и одновременно нелепом мире нью-йоркского криминала разворачивается история двух напарников-неудачников. Рэй Плуто и Джерри Каббинс, служители закона, сами больше похожи на жертв обстоятельств: их методы борьбы с преступностьюstalk терпят крах один за другим, а у Плуто, compounding его проблем, хроническая травма поясницы, которая выводит из строя в самый неподходящий момент.
Продолжение культового научно-фантастического триллера переносит зрителей в мир, где граница между человеком и чудовищем стёрта. Команда астронавтов успешно завершает миссию на Красной планете, но вместе с ними на Землю проникает нечто древнее и смертоносное. Член экипажа, Патрик Росс, быстро поддавается инопланетной инфекции, претерпевая ужасающие физические и инстинктивные изменения.
После смертоносного перестрелки при задержании наркобарона, унёсшей жизни трёх копов и оставившей четвёртого калекой, вся полиция Нью-Йорка врывается в охоту. Убийца не скрывается — он сам идёт с повинной в компании харизматичного адвоката. Его судьбу решает молодой, безупречно репутационный окружной прокурор Шон Кейси, сын раненного офицера.
Нью-Йорк. Два полицейских погибают, прибыв по ложному вызову. Расследование берет в свои руки детектив Стив Донахью, убеждённый, что знает виновного. Чтобы получить неопровержимые доказательства, он решает спровоцировать подозреваемого на новое преступление. План срабатывает, но в перестрелке, которую сам же и устроил, Донахью убивает двоих людей, оказавшихся ни при чём.