Драма с элементами фэнтези и меланхоличной комедией, где реальность переплетается с внутренними видениями. Флетчер Макбракен, живущий в пустыне Техаса, предан своему искусству и одинок. Его жизнь кардинально меняется, когда он рисует портрет идеальной женщины — темноглазой брюнетки, которую никогда не видел.
