Действие разворачивается в мрачной атмосфере военной академии Вест-Пойнт 1830 года, где таинственная смерть курсанта с вырезанным сердцем становится делом рук неведомого маньяка. В расследование ввязывается циничный и опытный отставной констебль Эй Augustus Landor, к которому неожиданно прикрепили в качестве помощника странного, но необычайно проницательного кадета — молодого Эдгара Аллана По.
Зима 1989 года. Нью-Йорк трепещет от череды загадочных и жестоких убийств, совершенных с интервалом в месяц. Давление на полицию и мэра города становится невыносимым. В отчаянии начальник полиции Фрэнк Старки, брат главного подозреваемого в прошлом, вынужден пойти на рискованный шаг — восстановить в должности своего брата Ника, brillantного, но непредсказуемого детектива, уволенного за...
Роланд Далтон — принципиальный адвокат, недавно оставшийся без работы. Его последнее дело касается Майкла Джонса, мелкого торговца кокаином, обвиняемого в убийстве офицера полиции Патрика О’Лири. Подсудимый утверждает, что выстрелил в порядке самозащиты, а погибший был коррумпированным копом, вымогавшим деньги у уличных торговцев.
Манхэттен, 1980-е. Агент ФБР Уилл Грэм, чьё психологическое состояние пошатнулось после прошлых расследований, возвращается к службе, чтобы остановить серийного убийцу, насильственно убивающего целые семьи. Его единственная зацепка — стиль преступления, напоминающий методы бывшего психиатра Ганнибала Лектера, осуждённого за каннибализм.