Фильм 1993 года рассказывает историю встречи двух одиноких существ, лишённых свободы и понимания. Мальчик Джесси, сбежавший из дома, вынужден жить на улице, пока его не берут на работу в морской парк развлечений. Там он сталкивается с Вилли — косаткой, оторванной от стаи и вынужденной performing для посетителей.
