Три друга детства — Эthan, Isaac и Chris — с юности завели традицию проводить канун Рождества вместе, пытаясь отыскать самую крутую вечеринку в городе. В этот раз их миссия становится особенно важной, ведь для Эthan это последняя возможность провести праздник по-старому перед важным жизненным переломом.
Драма, действие которой разворачивается на улицах и приютах для бездомных Нью-Йорка. Главный герой Джордж — человек с болезненным прошлым, столкнувшийся с полной потерей социальных связей и жилья. Его существование сводится к поиску еды, укрытия и сиюминутных передышек от реальности в виде алкоголя.
Виктор — хладнокровный и эффективный исполнитель, правая рука могущественного лидера нью-йоркской преступной группировки. Его пребывание в криминальном синдикате — не просто карьера, а долгожданная возможность отомстить: мафия когда-то безжалостно уничтожила его семью. Эта тайная мотивация, пылающая изнутри, делает его опасным и непредсказуемым. В его жизнь врывается загадочная соседка Беатрис.